一、托育概述

为家长提供代为收托养育宝宝的服务,经有关部门登记、卫生健康部门备案，为3岁以下婴幼儿提供全日托、半日托、计时托、临时托等托育服务的机构。、

1、发展历程

中国托育行业的发展历史较长，可追溯至新中国成立时期，中国托育行业共经历了1949-1977年的蓬勃发展阶段，随着新中国成立，国家提出“妇女能顶半边天”的口号，号召妇女走出家庭，参与社会劳动。

在促进女性就业的大背景下，中国托育机构的发展迎来黄金时期；1978-2009年的产业结构调整阶段该阶段公办托育机构数量锐减，民办托育机构数量不断上升，托育市场整体呈萎缩趋势；2010年至今的高速发展阶段进入21世纪，中国城市中接收３岁以下儿童的日托机构进一步萎缩，同时民营机构托育市场化的进程明显加快，私立托育机构比例快速上升。

中国托育行业发展历程示意图

2、分类

托育机构，指由社会组织、企业、事业单位或个人举办，面向3岁以下，尤其是2至3岁的婴幼儿提供保育、教养服务的婴幼儿照护机构。当父母外出工作或无法履行照料责任时，托育机构通过提供系统化、专业化的照料及看护等保育服务，起到暂时替代父母照料婴幼儿的职能。根据不同的运营模式，托育机构可分为全日制、半日制、计时制三种类型。

根据提供托育的不同主体划分，托育机构可分为公办托育机构、企事业单位办托育机构、民办托育机构三种。根据不同的运营目的，托育机构分为营利性和非营利性两类。

托育行业分类示意图

二、发展背景

1、政策

2022年政府工作报告提出，要发展普惠托育服务，减轻家庭养育负担。2021年9月30日，国家发改委联合22部门发布《关于推进儿童友好城市建设的指导意见》。提出，支持发展普惠托育服务。鼓励支持企事业单位和社会组织、社区等提供普惠托育和婴幼儿照护服务。探索实施父母育儿假制度，加强家庭科学育儿指导服务。

中国托育行业相关政策梳理

2、渗透率

根据数据显示，2020年国际上有3个国家的3岁以下婴幼儿入托率超过60%，其中，荷兰以65.5%的入托率占领首位，而韩国以62.7%的入托率成为亚洲3岁以下婴幼儿入托率最高的国家。OECD3岁以下婴幼儿入托率平均值在36.1%。凭借良好的福利政策，荷兰、法国、英国等欧洲国家的婴幼儿入托率水平较高。中国5.5%的入托率远远落后于国际水平，中国托育行业有待进一步完善和发展。

2020年国际上3岁以下婴幼儿入托率情况

三、产业链

1、产业链

中国托育行业产业链上游涉及托育保育人员培训、托育机构选址及创立环节；产业链中游参与主体为托育机构，包括公办托育机构以及民办托育机构；产业链下游为托育服务的终端客户，包括3岁以下婴幼儿及其父母。

中国托育行业产业链示意图

2、下游情况

根据数据显示，中国幼儿家庭0-3岁婴幼儿年龄分布占比最重的为2-3岁（含3岁），占比52.7%，1-2岁（含2岁）占比34.3%，0-1岁（含1岁）占比13%，0-3岁婴幼儿年龄较小，照护时间、精力投入需求较高，现在中国幼儿家庭普遍习惯由夫妻双方来照顾幼儿。此外，年轻父母更多会选择雇佣保姆或月嫂照顾小孩，而自身选择回归职场。

2022年中国幼儿家庭0-3岁婴幼儿年龄分布情况

四、中国托育行业发展现状

1、市场规模

根据数据显示，2021年中国0-3岁婴幼儿托育市场规模逐渐回温，达1396.6亿元，同比增长127.9%， 2021年7月，中国实施“三孩生育政策”，中国对婴幼儿托育行业的需求不断增加。在政策引导和家庭需求下，中国婴幼儿社会化托育理念和托育市场消费者意识将得到提升，更多家长会考虑将孩子送到托育机构。

2015-2021年中国托育市场规模变化情况统计图

2、企业注册量

随着托育相关政策的实施，托育相关企业注册数飞速增涨。2021年我国托育相关企业注册数量为32176家，同比2020年增涨114.92%，未来随着中国托育行业渗透率的上涨企业数量也将上涨。

2014-2021年中国托育相关企业注册量变化情况

3、企业区域分布

2021年中国托育相关企业数量前十区域数量情况

4、托育机构类型

根据数据显示，在众多社会化托育服务中，公办托育机构最受幼儿家庭欢迎，其次是私立托育机构和社区提供的托育服务。公办托育机构受政府直辖，教师资质和服务保障上更具权威性，且在服务质量和服务费用上都具有较高的性价比。

中国幼儿家庭对婴幼儿托育服务机构选择类型占比

5、社区分布

根据数据显示，2022年中国3岁以下婴幼儿托育服务机构社区普及度有所升高，社区内3-5所婴幼儿托育服务机构占比高达76.3%。相比2019年中国婴幼儿托育刚起步的情况，目前中国婴幼儿托育发展实现高速的发展，以社区为主建设的婴幼儿托育机构数量增加，给中国0-3岁婴幼儿家庭提供便利的托育方式。

2022年中国幼儿家庭0-3岁婴幼儿托育机构社区分布

五、未来中国托育行业发展趋势

随着Z世代成为托育行业的消费主力军，受到工作繁忙和育儿理念等影响，婴幼儿家长对托育服务的需求较为强烈，婴幼儿托育服务供需矛盾较为突出。较低的入托率和强烈的托育需求以及高的女性劳动参与率形成鲜明对比，巨大的供需差推动着托育行业进一步发展。

未来五年，中国托育发展空间巨大！

未来中国托育行业发展趋势示意图